波亚王国的国王特鲁特斯四世，在谒见厅与令人怀念的面孔重逢。

「好久不见，馒投阁下。」

「久违了，陛下。」

看见带着美丽蓝发女仆的中年商人馒投深深鞠躬，特鲁特斯四世便想起半年多以前第一次见到他的事。

魔族现身于道格溪谷，在女神教修伯司教强迫下前去讨伐的六千士兵被魔王消灭，令特鲁特斯四世饱受恐惧和混乱折磨的时候。

和魔族贸易，缔结友好关系──眼前这名商人提出了一个实在不切实际，如今却只能说十分有远见的提案。

馒投再度出现，让特鲁特斯四世既提防又兴奋，但他依旧努力装出冷静的模样说：

「听说你在邻近道格溪谷的村落收购粮食卖给魔族，这是真的吗？」

「是的，千真万确。」

听到馒投的肯定回答，周围的大臣与骑士长议论纷纷。

然而并不是「难以置信」这种否定态度，而是带有接纳意味的「果然啊」。

北方的矿山国家底格里斯和魔族联手，开发名为「火药」的神奇粉末──这个消息已经传到波亚王国。

传闻是真的，魔族并非如同传承的邪恶存在，能够与人类沟通──馒投的回答再度证明了这件事。

（真要说起来，认定魔族是人类之敌的，就是女神教那些家伙嘛。）

女神教崇拜的爱蕾佐妮亚，才是作恶多端的邪神。

虽然神官们拚命地用「那是从爱蕾佐妮亚女神分离出来的邪恶之心」辩解，可是没人相信这种鬼话。

「魔族即邪恶」的传承，八成也是女神教编造的诽谤吧。

（话虽如此，却也不能完全放下戒心。）

就算魔族并非邪恶，他们依旧是连邪神爱蕾佐妮亚都能葬送的强大存在。

不用半天就能消灭波亚王国的强大战力，实在不能轻易信任。

特鲁特斯四世如此警惕自己，并且催促馒投说出来意。

「然后呢，你今天造访应该有什么事吧？」

「是的。其实是苍蓝魔王路达拜特大人，有封亲笔信托我转交。」

「你说什么！

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