此时，她在《物质界》最先接触的少年，远见启介的右手发动了赫斯设下的《天牢》防卫装置《反牙》。启介的肉体做为「噬尽所有魔法」的反魔术——《魔狼》的介质而大幅产生变化，不过这个时候爱莉莎跟启介自己都还没有意识到这点。

另一方面，一手策划客船撞击事故的罪魁祸首，『地上最后的魔术结社』《群聚》的一员，阵·海道·洛姆威尔（代号：鸦（克劳乌））趁着混乱成功地偷偷潜入了《方舟》。

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阵从《方舟》偷走魔术逃亡了。

爱莉莎也追寻着他的消息飞到了地上，途中重新见到了远见启介。

然后故事就此展开……

K.W.F03

最后的魔术结社《群聚》

——意图让地上被剥夺的魔术复活之人

赫斯·史特林自《物质界》夺走了魔术后，这个地上形形色色的魔术结社便走上了衰退而徒具形骸一途。

不过即使如此，还是有些人不停地探求奇迹与新的力量。这些魔术师汇集执念创造出来的组织便是《群聚》。

在联系《高次元存在》的《通道》被断绝的地上，他们首先摸索其他获取力量的方法。那不是探求接触《高次元存在》而产生的『外在』力量，而是从自己『内在』引出超常力量的《内在魔术》。他们接连并吞了变成空壳子的魔术结社，逐渐成长茁壮。然后过了一千年之后，《群聚》依然做为这个地上唯一『有力』的魔术结社暗中活跃。

组织型态很单纯，由被称为党首的一人统治一切。党首从名为《钟楼》的地方驱使传令，将命令下达给各支部的干部。据说在组织内也只有极少数亲信知道党首的真面目。

成员们以《鸟之名》互相称呼。那或许意味着组织意图「往更高处爬」的意志也说不定。

《鸦》按计划与《方舟》接触后，党首便与「赫斯一族的背叛者」哈利·莱特联手合作。然后，他们的剧本进入了最终阶段。

「促使《天使王》现身破坏《天牢》，让魔术重现地上」，新是魔术师们长久以来都无法实现的夙愿。

一如哈利·莱特的企图，《天使王》最后终于短暂现身了，不过赫斯设下的《天牢》却超乎预期地强大，所以在计划没有彻底完成的情况下，《天使王》又再度被封印在身为『容器』的爱莉莎体内。

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连哈利·莱特也被自《方舟》降临的赫斯长女乌尔特·柯朗诺·史特林