和风小姐大赛的最有力候补选手寿可怜收到了可怕的恐吓信！

担任可怜保镖的小兰带着柯南和灰原哀来到大赛评审会场。

而柯南和哀竟然因为意想不到的事而恢复了原来的摸样！

大赛中发生的时间疑团重重，发现新一和志保的黑衣组织也有了行动！

以新落成的宾馆为舞台，新一又一次和黑衣组织展开赌上性命的对决！

登场人物：

江户川柯南（工藤新一）

目击到黑衣组织交易现场的高中生侦探?工藤新一被灌下毒药后身体缩小而变成的小孩子。逃离组织的追杀后，为了不给和自己有关的人带来危险而化名为江户川柯南，现在是帝丹小学一年级的学生。一边用自己的推理能力解决案件，一边追查组织。

毛利兰

帝丹高中二年级学生，和当侦探的父亲?毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事务所的住宅里，非常思念失去踪影的青梅竹马?工藤新一，但没有发现柯南的真正身份，是空手道黑带的有段者。

灰原哀（宫野志保）

黑衣组织里的科学家?宫野志保自己喝下毒药后把身体缩小而变成的孩子，逃出了组织，化名为灰原哀，如今寄住在阿笠博士家里，在组织里的代号是雪莉。

毛利小五朗

小兰的父亲，被评价为名侦探，其实全是托柯南推理的福。

阿笠博士

住在工藤新一家隔壁的发明家，独身。少数几名知道柯南真正身份的人之一。

铃木园子

小兰的同班同学，铃木财阀的千金，以她的名字命名的宾馆是这次事件的舞台。

寿可怜

选美大赛中最有力的优胜候补，收到了恐吓信。

寿美美

寿可怜的姐姐，现在担任可怜的经纪人。

天野翔一

人偶表演师，被请来为选美大赛表演余兴节目。

目暮十三

警视厅一课的警部

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