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咻!巴格斯伸出爪子，贴到丹奎斯的颈边。

它刚才之所以会一步步朝着丹奎斯靠近，为的不是要保护自己的契约乐士，而是——

「我可以把他拿来当作人质i

「——！」

佛隆咽了一口气。

「……我说你们呀——」

克缇卡儿蒂双手交叉在胸前瞪着巴格斯。

不对，视线的焦点似乎是落在巴格斯的身边……

「到底还打算装多久?」

「……咦?」

瞥了一眼一脸茫然的佛隆和贝尔莎妮朵后，克缇卡儿蒂继续开口：

「我说过了，我已经识破你们的诡计了，如果还不肯以真实身分露面，我现在就放把火把你们全轰出来——我跟佛隆可不一样，不在乎连那个笨蛋一起烧。」

「——喂，她这么说耶。」

巴格斯说。

说完——

「……咦!」

「啊……?」

佛隆和贝尔莎妮朵同时惊讶地叫了出来。

巴格斯的周围——包含丹奎斯在内——直经约三公尺的空间忽然开始晃荡。

情况和刚才贝尔莎妮朵以一记头锤撞在巴格斯身上的情况很像，规模却远比那时候来得盛大多。波纹晃动的状况不但没有消失，反而出现更剧烈的震荡，使整个景象变得扭曲——并慢慢转换成另一个轮廓和颜色……

巴格斯的身后出现一道巨大的黑影。

不，不对……巴格斯本身就是这道黑影的一部分!

「这就是你的真面目呀?」

克缇卡儿蒂露出锐利的笑容说。

此时的巴格斯已经不是之前的「假狸猫」模样，取而代之出现的是一头身高将近三公尺的巨兽，以两脚站立；虽然相貌上遗留有之前那只假狸猫精灵的印象，但整张脸的轮廓和四肢肌肉的组成方式则远比之前的形象来得强悍且凶恶。

现在的它看起来简直像是一头猛兽。

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