艾利克斯带着进化体对黑色守望发起了猛烈进攻，黑色守望损失惨重，实验室和前哨基地接连丢失。

不过有着“超级士兵”的存在，配合直升机坦克等重火力，那些进化体也是被斩杀过半。

在此期间，詹姆斯·海勒就像是一头独狼一般，一面寻找着艾利克斯，因为他已经知道自己的妻子和女儿便是被艾利克斯制造的病毒血雾杀死的，所以他要报仇；

一面又破坏着简泰克和黑色守望的实验研究，因为他从神父那里了解到许多黑色守望惨无人道的实验行为。

其实，在艾利克斯释放“白光”之前，詹姆斯与艾利克斯两人有过一次会面。

那时候，詹姆斯通过记忆吞噬逐渐对艾利克斯开始怀疑，直到詹姆斯的责问，让艾利克斯决定摊牌。

已经失去了约束的艾利克斯，目标是报复所有人，毁灭他憎恨的一切。

可是詹姆斯却并不想听他的话，而且还一再破坏自己的计划。

于是艾利克斯决定吞噬掉詹姆斯，收回自己给予詹姆斯的一切能力。

然而或许是詹姆斯成长太快，又或者詹姆斯的变异与其他变异体有些不同，艾利克斯被斩断了血色触手，他没法轻易地吞噬掉詹姆斯。

艾利克斯逃走了，躲开詹姆斯的追寻，继续进行自己的计划。

詹姆斯找到了潜入简泰克实验室的一位负责人格洛维，格洛维摇曳着性感的臀部诱惑詹姆斯，詹姆斯却是丝毫不为所动。

他此时心中只有仇恨，只想从格洛维这里得到情报，那里会在意格洛维性感的曲线，在詹姆斯的眼里，格洛维也不过是一块移动的肉块而已。

于是作为进化体的格洛维为了活命，出卖了艾利克斯手下的进化体。

两人进行了第一次合作，看清楚，是合作，不是合体。

两人的合作十分顺利，詹姆斯找到了那名进化体格雷，吞噬了他，从而斩断了艾利克斯的一条手臂，因为格雷是艾利克斯其中最重要的帮手。

暴怒的艾利克斯派手下杀害了一直在帮助詹姆斯的神父，詹姆斯失去了如同父亲一般的神父，两人之间的仇恨再也无法化解。

这时候，一个代号“雅典娜”的女孩联络了詹姆斯，她告诉詹姆斯，他的女儿玛雅还活着。

而詹姆斯回想起自己并没有见到女儿的尸体，于是詹姆斯便开始了漫漫的寻女之路。

而黑色守望内部，自从皮特司令死后，便开始了争权夺利的行为，各个拥有兵权的高层军官之间谁也不服谁。

经过各方的妥协之后，鲁克斯上校便成了纽约地区的最高负责人，而为人刻板冷硬的鲁克斯上校也逐渐获得了士兵的认可，他得到了黑色守望实际上的权力。

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