路一州加以侵占，既使是对小到一村一寨的地方也绝不放过，到了李朝末期，已经将东北方向的边界推进到和现在中越边界大体相当之处了。

在蚕食中国土地之时，越南也在向南扩张，在其独立以前很早的时候，今越南的中南部地方就出现了一个文明古国——占婆补罗，该国亦自中国统治下独立。如果说对于北面的中国，越南封建主慑于彼此实力，尚不敢太过嚣张，那么对于南面弱小的占婆，越南侵略军则如虎兕出柙，横行无忌。李朝历代帝王，皆不忘“征占”之举，或者是派兵“征讨”，或者是“御驾亲征”，兼并了从横山至石杆江的占城之地。

交趾到了此时，李朝与南宋一样陷入政治腐败之中，征敛苛急，又连年天灾，民不聊生，社会秩序动荡不安。大权渐为外戚陈氏攫取，进入陈朝时代。他们吸取了前代吴、丁、黎、李诸氏皆被权臣篡夺的教训，实行太上皇与皇帝二主共治的制度，并做为有陈一代的定制，大体上皇帝居于首都升龙，太上皇居于南方天长府。

陈朝建立后立刻高举起扩张主义的大旗南攻北伐，准备为大越帝国广开疆土之时，一个巨大的威胁却从遥远的北方袭来，给予从来以侵略他人为能事的越南扩张主义者措手不及的一击。没容陈朝帝王有太多时间进行观察和判断，南宋景定元年两名蒙古使者来到河内“谕降”，他们传达云南都元帅的话，要求陈朝准许蒙古军“途经安南边邑，欲出邕、桂，会大兵于鄂，以征宋。”

刚刚在侵略宋朝和占婆战争中得程的陈太宗怎能忍耐蒙古人的傲慢，他将使者扣压，投入狱中，然后通告全国，让国人置备武器，准备拒敌。结果被蒙古大将兀良合台一顿胖揍，来去只用了九天的功夫便让李朝请求内附。忽必烈“遂封光昺为安南国王”，颁给“虎符国印”，赐给锦缎等礼物。且认为越南既已臣服，应按惯例派官监临，于是任命安南达鲁花赤前往越南督察国政，收取贡品。

此后十多年间，忽必烈汗虽然倾全力灭宋，但对越南不断施以高压，口气逐渐强硬，在此阶段中，元朝使者不断来到越南，这此人以“上等人自居”，态度傲慢，威胁利诱，提出露骨的要挟。越南感受到斗争的紧张和复杂，陈朝既要维护国家主权和民族荣誉，又要避免和元朝公开闹翻，尽量拖延和避免战争。

因此，陈朝做出一些让步，同意三年一贡，接受元朝册封为“安南国王”，甚至一度让达鲁花赤进驻河内，但对于有损主权和国体的要求，如国君入朝、子弟入质、进贡贤士和技师等，或婉言拒绝，或暂时答应了，却从不兑现，对于蛮横无理的元朝使者，陈朝有时采取示威或软禁一段时间给予警告。史称“他们与元朝派来的使者官员进行了机智、灵活的斗争，以维护民族的尊严……”

赵昺本来对这两个邻居没什么兴趣，甚至弄不清两国当前的状况。自顾不暇之际，哪里有功夫去管他们的死活，但是在自己最苦难的时候，陈宜中一个劲儿的撺掇太后要行朝占城，这才引起了他的关注，并借机脱离险境。后来到了琼州，他面临的首要困难便是缺粮食，在努力垦荒以求自给的同时，只能通过贸易补充不足，而近在咫尺的安南和占城就成了首选。

与此同时，当初为了监视陈宜中的事务局探子也随之逃亡到了占城，他们在不断传回有关其消息的同时，也将所知所闻的有关两国情况送到了自己的案头。这也让赵昺能够及时获得第一手消息，为自己了解两国的局

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