也答应追回岁赐，并赔偿榷场商人的损失。可其口惠而无实际行动，而盗匪却愈加猖獗，他们常常在南北两朝间横跳，在山东劫掠后便逃入南朝躲避。

而境内匪患不断，使得民乱频发，导致百姓纷纷越界逃往南朝，又再度引发双方危机。这导致南朝终于失去了耐心，在一次元军追捕越界边民的时候，他们遭到南朝边军的包围，杀死杀伤元军四百余人，并顺势侵入山东境内。

与此同时宋军发出最后通牒，要求蒙元处斩罪魁济南王也只里，否则将进军山东。急报送到上都后，铁穆耳与众臣久议未果，而南军失去了耐心，遣五万大军兵分两路侵入山东，在短短十日之内攻陷峄州、滕州、兖州。

也只里在毫无防备的情况下遭受重击，又无旨意的情况下，只能收敛败军一路北逃，一直退到泰安才停下脚。而其行为导致山东人心惶惶，地方官员不战而逃，导致沿边州县尽失。更让铁穆耳无语的是相邻的济宁王察罕帖木儿不仅没有遣兵支援，且担心退路被南军阶段，不战后退至济宁。

先行回到大都的张珪和李思衍几乎是一天一份急报送到上都，要求大汗迅速调兵增援山东，以挽回颓势，同时毁掉运河设施，阻断南军输送物资的通路。且他们担心一旦山东战场被南军掌控，遣兵向东迂回，则会截断河南诸军的退路，落入南军的包围中。

铁穆耳此时却仍然举棋不定，陷入深深的焦虑中，他彻夜难眠，只能借助烈酒才能睡上片刻，而醒来后却又要面对群臣劝其回返大都的唠叨，批阅满案战报。而他心中还是充满矛盾，仍然希望南朝小贼因一时之愤出兵，现在出了这口气答应自己议和退兵。

另一方面，铁穆耳又害怕南朝会得寸进尺，不肯罢兵直取中原，那么自己此时回到大都就无异于羊入虎口。但他清楚中原对于大元王朝的意义，失去了中原他们不仅是丢了花花世界，还失去了粮食、盐、铁、丝帛等等一切资源。

如此即便退回漠南苟延残喘，在资源匮乏的情况下将再难以抵挡南朝的追剿，终有一日被灭族，也许只有奋力一搏才有一线生机。但当他刚刚下定决心时，又有一份急报送到，局势再度恶化，南军自商丘越境侵入汴梁路，只一战便击败河南王昔里吉两万大军，导致开封失守，其率残军一路退往郑州才收住脚……