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一位少女前往森林中摘取为了拜访祖母所需的花朵，就这么一去不回。

在少女失去行踪的森林中，遗留有染血衣物的碎片以及无数的爪痕。数天后，另一个少女消失了。现场同样留下了类似狼的野兽爪痕。同样的事件每隔数天到数周不断持续著。直到某一天，一对兄妹在从镇上归来的半路上遭到袭击，获救的哥哥终于目击了野兽身影。

他说那是一匹与狼很类似，长著狰狞尖牙的巨大野兽。

在这之后，村民们为了猎杀野兽而用尽了各式各样的手段。在村民们的请求下，领主也从城里拨出人员与武器，由领主的儿子带队指挥，负责处理野兽造成的灾害，但野兽彷佛看穿了村民们的所有计策般从未在众人面前现身，也从未踩中陷阱。

然而遇害者人数仍然不断增加。

「不久前，村外小屋被撞破，那户人家女儿的房间里只剩下血迹……不知那头野兽究竟要戏弄我们到什么时候。」

「原来如此……看来至少野兽拥有判读人类的行动并出其不意的智能。感谢您提供宝贵的消息。除此之外……虽然这对各位而言也许难以启齿，但如果可以，我想请教野兽的齿型以及遇害者身躯损伤的相关状况。」

「呃，这个喔……你想问的是咬痕吧？但是女孩们的尸体一具也没找到。」

「没有找到尸体？」

飞利浦这句话让菲莉微微挑起眉梢。不在猎杀现场大啖猎物血肉而特地带走的野兽不多。虽然也有可能是为了搬运到幼兽待哺的巢穴，但所有的遇害者都被带走未免太不合常理。

飞利浦也摇头说理由谁也不晓得，随后真心诚意地请求：

「所以我们认为女孩们也有可能还活著，正四处搜索。我希望幻兽调查员大人也能参与我们的搜索。如果对方是幻兽，我们一点知识都没有。也许野兽留下的某些痕迹只有你能察觉。」

「我明白了。请让我也一起参加野兽的搜索行列。我会祈求各位遇害者的平安，尽我的一份微薄之力。」

「真是太好了。这就拜托你了……不过，今天也已经晚了。接下来就只剩守夜人的轮班而已……虽然这村里没有旅舍，希望你不嫌弃来我家过夜，不知道你觉得如何。妻子和父母一定也会欢迎你的。」

「感谢您的好意。除此之外，我还有一件事想请教，不知可不可以……」

「是什么事？」

飞利浦歪过头。菲莉一瞬间闭上那蜂蜜色的眼眸，再度睁开。她的脸庞转向任凭来自山头的冷风吹入室内的窗口。从那敞开的对开木窗，可看见远方有如剪影般的高耸尖塔。静静地眺望那情景，菲莉问道：

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