露萨露卡与巧可拉。

她们是感情相当融洽的姊妹。两人的双亲在她们年幼时，被卷入了术式开发事故中身亡。然而正因为有了那场事故，露萨露卡才立志遵循双亲脚步，踏上术式开发人员之路。

她出类拔萃的才能，在十岁左右时便开花结果。四周也开始对她投以期待，冀望她能继承双亲的遗志。

巧可拉以如此优秀的妹妹为傲。

毕竟巧可拉几乎没有魔法才能。在擅长魔法的妖精种族之中，巧可拉是劣等生。正因如此，巧可拉才更想尽力协助露萨露卡，帮助她埋首于术式研究中。她也相当疼爱妹妹露萨露卡。

然而在巧可拉十六岁当天，事情迎来了转机。

「合成兽？」

那天，巧可拉从露萨露卡口中听闻了这个词汇。

「是的。也就是与各式各样的魔族因子合成的妖精。妖精族高层——元老院委托露萨露卡说『希望你能开发能创造出合成兽的术式』。」

「为什么要研发那种东西？」

「理由很单纯。至今有许多种族担任过魔王，但仅有一个种族从未登上魔王宝座。那就是……」

「我们妖精族。」

「是的。妖精族外貌美丽，也很擅长魔法。但仅凭如此，是无法在假面武斗会中取得胜利的。毕竟妖精族的身体能力劣于其他魔族，最重要的是现任魔王灼龙王大人，拥有压倒性的强大实力。」

「……」

「在假面武斗会上取得优胜是妖精族的夙愿。元老院也是因此才命令露萨露卡创造合成兽的。至今已有许多名魔法师挑战制造合成兽，但没有任何人成功。」

「原来如此。合成兽啊……但是材料该怎么办？」

「元老院似乎打算盗取过去的魔王们的陵墓。被列出作为候补人选的，是距今百年以上的三名魔王……种族为淫魔、虎人以及雷之精灵。必要的材料为他们的一部分遗体。」

「……」

「只需要一点零碎的部分……一根毛发也行。只要收集齐全，便能孕育出合成兽。」

「这么说，露萨露卡脑海中已经完成理论了吗？」

「是。但露萨露卡打算婉拒元老院的委托。纵使收集了历代魔王的部分遗体，仍然需要孕育出合成兽的基底。」

「也就

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