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「好了……你差不多可以表明身分了吧？小姐。」

女骑士用剑指著少女，用平静的口吻问道。

「你竟然会想要去被魔王手下占据的森林～我们早就觉得可疑了～」

女弓箭手拉著弓对少女说道。

女骑士的小队缓缓地包围了少女。

她们注视著少女，不敢大意地仔细注意她的一举一动。

「冒险者，抱歉让你受到牵连。」

女骑士的目光不敢离开少女，她开口向费里欧道歉。

「这名少女数天前就在冒险者公会招募前往戴拉贝札森林的同行者……公会通报城堡『有个可疑的少女』……本来我们是打算接受招募与少女同行，途中再揭穿她的真面目，可是……当我们抵达冒险者公会时，正好遇到你向少女攀谈，所以我只好找藉口刁难你，让我们一起同行……真是非常抱歉。」

女骑士道歉后，距离费里欧最近、肌肉颇为结实的女重骑士，朝费里欧走近了两、三步。

「我们原本打算在前往森林的途中告知小哥实情，让你先逃走，但没想到你真的能使用转移魔法……抱歉了。」

女重骑士说著，将一只手掌竖在面前，摆出赔罪的姿势。

女骑士等人已经将少女完全包围了。

「好了，请你回答吧。」

女骑士再次对少女喊话，就在此时──

少女眼中燃起异样的火焰，她咧嘴一笑，瞥了女骑士等人一眼。

「哼……区区城里的骑士与其同伴，口气竟然这么大。」

话一说完，少女的样貌便开始慢慢变化，她的嘴巴裂开、体毛伸长、长出耳朵、指甲变得锐利，外形变成了一只巨大的狼。

女骑士等人看到那惊人的外表，便不自觉地后退。

她们脸上全都浮现恐惧，后方的弓箭手甚至怕得双腿发软，连要拉弓都办不到。

化为巨狼的少女，重新环视一遍女骑士等人。

「我是魔王军四天王之一芬格利尔的妹妹──芬里丝大人，你们竟敢对我不敬？」

狼化之后的狼──芬里丝朝周围散发魔素，并露出口中的利牙。女骑士等人面对巨狼明显惊慌失措，她们又退后了几步。

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