贝尔森家的大小姐爱丽丝在她的成年聚会上爱上了一名优雅的男子。

歌舞《乘着白云》

两人在庭院的樱花树下接吻，互定终身。

歌舞《性急的蜗牛》

此后的几天，男子再没来找过爱丽丝。

爱丽丝日渐消瘦，茶饭不思。

歌舞《当眼泪仍然悲伤之时》

女仆找到管家汇报，管家找来领地内最好的医师，但并不能使爱丽丝健康起来。

路过的魔女断定爱丽丝是被邪恶的生物蛊惑了，只有消灭对方，爱丽丝的病才会好。管家挽留魔女帮忙，魔女同意了。

次日，月圆之夜。

男子偷偷潜入爱丽丝的寝室，在月光下变身，向其表明自己人狼的身份，只有真爱的吻才能消除自己身上的诅咒。

但若双方任何一人虚情假意，诅咒便会传染。爱丽丝毫无犹疑地同意。

歌舞《左胸的勇气》

两人接吻前，魔女出现，她便是种下人狼诅咒的罪魁祸首。

魔女想要施术捉住人狼，不料被明白事件原委的女仆和管家阻拦。

歌舞《对狼吹口哨》

爱丽丝亲吻人狼。

人狼消除了诅咒变回原样，诅咒效果返回了魔女的身上，她化身为狼，逃进了树林，下落不明。

完