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陈胜吴广揭竿起义，兴兵大泽乡，领导了人类历史上第一次大规模的农民起义运动，他俩进兵秦廷，惜败亡陈县，但却鼓舞了苦受压迫的六国遗民，于是起义一浪接着一浪，很快形成了野火燎原之势，其后天下二分，楚霸王项羽和汉王刘邦双双出世，雄霸一方。

项羽原是楚国的旧贵族，他跟叔父项梁，响应陈胜、吴广起义，杀死会稽太守，在吴举行起义，队伍展到8ooo余人。刘邦早年做过沛县亭长，在萧何、曹参等人支持下，杀死沛令，自立为沛公，集聚了起义者3ooo多人。

陈胜、吴广的主力军失败后，部下召平渡江与项梁取得联系，用陈胜的名义拜项梁为楚王上柱国。项梁率领8ooo人渡江，和陈婴、英布等人起义军会合，到下邳时队伍展到7万人。不久，吕臣的义军和刘邦的队伍也前来会合。项梁等人为了号召群众，共立楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王。

之后刘邦和项羽联军合力破秦军于雍丘，斩秦将李由，又击破魏、齐等割据势力，然后渡黄河北上击赵，大破赵军于邯郸。接着，项羽以重兵包围巨鹿，率义军渡河，破釜沉舟，决一死战。

项羽军渡河后，先打败章邯的军队，又进攻王离的军队。双方在巨鹿大战9天。农民起义军英勇杀敌，每个战士无不以一当十，喊杀声惊天动地，使秦军惊恐万状，王离被俘，农民军以少胜多，取得重大胜利，项羽知兵善战的名声自此远扬。

巨鹿之战基本摧毁了秦军的主力军，扭转了整个战局。章邯走投无路，率2o万秦军投降了项羽，却被那项羽集体坑杀，手段之狠举世震惊。

而正当项羽北上救赵时，刘邦带领一支起义军浑水摸鱼，西向击秦。他一路收编其它义军，迂回曲折地向咸阳进军。由于秦朝统治集团内部矛盾尖锐化，赵高杀死秦二世，立子婴为秦王，子婴又杀赵高。刘邦率军直扑咸阳，驻兵灞上。秦子婴无可奈何，捧着玉玺，向农民军投降。?!至此，秦王朝的统治结束了。

刘邦攻占咸阳后，没有留恋宫中美色财宝，还军灞上，废除秦的苛法，仅约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”深得秦人拥护。而项羽听说刘邦先入关中，非常愤怒，率军攻破函谷关，杀奔咸阳而来。刘邦实力不敌项羽。他听从张良的意见，亲自去鸿门拜会项羽。

刘邦向项羽故意请罪，卑辞言好。项羽设宴招待刘邦。项羽的谋士范增想乘机杀掉刘邦，找项庄，以表演剑舞，伺机行刺。项羽的叔父项伯从前和张良关系好，这时见势不妙，也拔剑伴舞，掩护刘邦。过了一会，刘邦借口上厕所，从小道回到灞上。

“鸿门宴”后，项羽带兵进入咸阳，杀掉秦王子婴，烧毁秦的宫殿，自立为西楚霸王。他又封刘邦为汉王，居巴蜀汉中，另封章邯等人三分关中，明显的存在压制汉王刘邦的意图，刘邦被迫在去领地途中令部下烧毁了栈道，他这是向项羽表白没有向东扩张的意图，这也让项羽暂时熄火了。

可是，天地生变，天庭派下杀破狼三大星君辅佐项羽，项羽

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