勾结日寇引狼入室之后，身在南昌行营的蒋介石一时间大惊失色，赶紧发电报命令南京方面用武力解散政府，抓捕汪精卫一系要员，怎奈为时已晚――面对军警的搜捕，汪精卫带着一票亲信直接躲进了日本公使馆。借助“治外法权”让国民党军警干瞪眼。

而坐镇南京的何应钦则是犹犹豫豫、首鼠两端。更重要的是，此人政治态度一向亲日……故而反倒是强行约束了青年军人和蓝衣社成员，防止他们“冒犯友邦”，禁止他们对亲日派和日本外交官采取贸然行动。

一月二十一日，日本关东军撕毁《塘沽停战协定》，越过山海关，进入上次停战之后划出的冀东非武装区。统治该地区的国民党政府官员。实际上早已投靠日本的大汉奸殷汝耕，立即在自己的官署撤下青天白日旗，宣布成立“冀东防共自治政府”――名义上是为了反对远在数千里之外的工农红军，实际上是把以工业重镇唐山为中心的冀东二十二个县。像伪满洲国一样分裂出来，成为由日本幕后操控的殖民地。

一月二十二日，宋哲元宣布北平、天津两座城市戒严，以应对大股日军的急速迫近。北平、天津各大高校全部停课，一部分学生上街组织爱国游行，另一部分师生开始准备后撤疏散。

一月二十四日，日本第三师团与从华北调来的一部分“天津军”（常驻天津的北支那驻屯军）抵达连云港，驱散少量国民党海军人员之后强行登陆，并且在市区受到一批汉奸带路党的热烈欢迎。

随后，经过数小时激战，日军击败了国民党税警总团的自发抵抗，占据了华东地区最大的海州盐场，从而夺取了蒋介石政权最重要的盐税财源，也给本已摇摇欲坠的蒋家王朝，又狠狠地推上了一把。

同日，上海苏维埃政府再次发布《告全国人民反帝抗日宣言》，号召全国人民踊跃抗日、救亡图存。

一月二十六日，吴淞口“剿匪”战场附近，国民党海军司令陈绍宽在一次交涉会议中被日本海军方面诱捕，长江上的国民党海军舰队陷入混乱，美英驻华舰队与日本轻型浅水舰艇发生小规模武力冲突。

至此，各国舰队暂时均无心跟上海红军纠缠，纷纷撤出战场，第二次吴淞口炮战宣告结束。

同日，江西红军成功收复广昌，歼敌三个团，取得巨大胜利，将国民党军队基本逐出原中央苏区。

一月二十七日，因为外交部被汪精卫一系人马控制，蒋介石只得在南昌直接发出电报，谴责日军“妄动”，声称汪精卫“越权”，向美英列强乞求国际干涉和财政支持，但未能获得欧美各国的任何正面回应。

同日，长江上的日本炮艇强行登陆南通码头。夺取国民党海军鱼雷艇两艘，岸上守军几乎一哄而散。

一月二十八日，日军派遣密使拜访北平军阀宋哲元，再次提出由他领头主导“华北特殊化”运动，并且许诺以高官厚禄和大片“独立防区”――即私人地盘，但依然遭到宋哲元的婉言拒绝。

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