军陆战队，向马尼拉集结。

二月十三日，湖南军阀何健在长沙发布重要讲话。宣布“湖南自治”、“湘人治湘”，企图将薛岳的两个纵队中央军从湘西“礼送出境”。气急败坏的蒋介石严令薛岳“武力解决湖南”，却被薛岳告知。湘西的中央军部队早已“无粮无饷无士气”，根本没法跟本土作战的湘军开打。

上海苏维埃政府的“上海人民广播电台”开播专题节目，声称“英法美日帝国主义，实为一丘之貉！”，劝告全天下一切爱国的中华人民，都要放弃对帝国主义的任何幻想，投身到爱国救亡运动之中来。

二月十四日。打垮蒋家王朝的致命一击终于到来――黄埔元勋、军政部长何应钦在南京公开倒戈，宣布“接受世界友邦倡议”，转而赞成“联日反共”。加入了倒蒋阵营！

在做出这一石破天惊的决断之后，何应钦与汪精卫联合召开了新闻记者发布会，对着一众中外记者，汪精卫“无限深情”地解释说：“……自去年底及今年初。乱匪得苏俄之援助。东南赤焰滔天，国府挽救无术，人心迷惘，莫可究极，甚至敌骑未至，守吏宵遁，其土崩瓦解之形成，不惟上海沦陷。无力收复，即金陵首都。亦将岌岌欲坠，不可终日……当此之时，为苦心孤诣，撑持危局，以保国府之法统不坠，我辈党国要员，唯有忍辱负重，继承总理遗志，与日本友邦结盟媾和，共同抵御反文明之滔天赤祸……”

而何应钦的话语则很直白，“……委员长早已给你们说了，我们中国什么准备都没有，一旦抗战，三天便会亡国！既然如此，我军又如何能与日军贸然启衅？更何况，当今中国之危机，不在日本，而在赤匪！亡于日本尚可当亡国奴，亡于赤匪则求生不能求死不得！因此眼下联日剿匪，实属理所当然之事……”

二月十五日，第五师团抢先从扬州渡江南下，控制了江阴要塞。长江上的国民党海军纷纷逃往上游。

另外，由于何应钦的倒戈投敌，企图向日寇出卖首都和国家，驻守南京的国民党军队和政府机关发生大规模骚乱，大批官兵将校与政府文员愤然挂冠而去，席卷细软潜逃出城。经过何应钦的一番厉行弹压，总算是勉强镇住了局势，但国民党的黄埔系势力也从此分崩离析，再不复昔日之盛况。

同日，南京国民政府名义上的最高元首，国民政府主席林森愤而辞职离去。随后，许多著名的反日人士、左派社会活动家――反日不一定是左派，左派也不一定反日――畏惧日军进城之后会进行报复，纷纷随之出逃，汪精卫、何应钦认为应该“做事留一线”，“大家好聚好散”，故而基本未加阻拦。

二月十六日，在跟日军前线将官举行了最终磋商之后，伴随着管弦乐队的演奏声，“南京无血开城”――在何应钦、汪精卫等投降派组织的夹道欢迎之下，日本名古屋第三师团趾高气扬地开进了南京城门。

与此同时，前方一封捷报传到东京，当即就是日本举国一片欢腾。

为了庆祝此次征服支那的伟大胜利，日本政府下令给每一位东京市