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此时，剧情开始逐渐有了伸展，日常活动中，晓美焰发现了日常生活的不对，除了日常路人脸都是一样的，甚至于，脑海里面也出现了一些别的记忆。晓美焰的脸色也变得有些不对劲，这让很多人心里一慌，谷野纯心里更是如此，慌得不行，一种害怕的感觉。

实话实说，北川+老虚这两个笔名的混合，她就能感觉到无边的伟力笼罩在自己的心里，只是前期实在是太甜了，才让她忘记了这一点，现在，她又重新回想起了当年，被小圆笼罩的那一刻，无边的治郁。

晓美焰将心里的想法告知了杏子，最后，俩人决定一起探索真相，随后，俩人发现，无法走出见泷原（居住的小镇）的外面，这里只是一个结界——魔女的结界。

在小镇的外围，魔女的使魔出现了，这些使魔守卫着镇子的边缘，无法让人出去。

晓美焰的记忆逐渐恢复，见泷原整个全部都是虚假的，她怀疑是学姐身边的贝贝的原因，因此，晓美焰将时间停并将它抓住，只是，在最后，学姐随之出现，并阻止了晓美焰的行动，学姐能够在时间停止的世界活动，是因为她本身就知道晓美焰最近有异常，在她的脚底脚种下了延时魔法，在学姐与小焰之间形成丝带相连，从而可以自由活动。

晓美焰想要杀了贝贝，来证明整个世界的真相，学姐自然不信，因此，俩人战斗了起来，这是一段精彩的对决打戏，额，枪戏，俩人之间完全就是超级火力的对枪，时间停止的弹道刻画都是非常的厉害。

就是完全看不出来这是魔法少女之间的打斗，完全就是两个军火库的倾泻火力，但不得不说，这段打斗，实在是真的爽。

最后，经过一些手段，但晓美焰最终因为一些原因而失败了，被沙耶香给救了下来，沙耶香也恢复，记忆，此时，俩人之中有一个重要的谈话，为什么沙耶香会有这个另外的记忆？晓美焰想要抓住，沙耶香却消失了。

晓美焰孤独的走在路上，独白和背后的油画有着寓意。

最终，晓美焰一切都响了起来，这个庞大的结界，是自己创造的，十二点钟，晓美焰成为了魔女，并创造了这个结界，qb见一切目的都达到了，终于现身了出来，并解释了这一切。

小焰一直与魔兽作战守护着小圆热爱的世界，只是由于始终见不到小圆，并且一想到小圆变成了圆环之理，务必的悲伤孤独，终于，有一天被绝望充满，变身为了魔女，但是qb想出了一个惊人的计划，他们把即将魔女化要被圆环之理接走的小焰关在了一个与外界因果完全隔离的结界中，其目的，就是我为了控制化圆环之理，qb也完全相信，晓美焰，一定可以吸引到小圆的到来的。

晓美焰也是知道了qb的想法，为了小圆着想，她决定成为魔女自杀，也是为了救小圆，最终一站终于到来了，这里是叛逆的最，qb低估了小圆圆环之理的力量，沙耶香牵制了魔女化的晓美焰，杏子，学姐，小圆将整个结界破坏，战斗中，沙耶加道出了自己与贝贝身为圆环之理一部分，因此拥有者记忆。