战败后，派啸天犬悄悄偷走了宝莲灯，再次来到华山，这才捉住了三圣母，把她压在了华山下。狠心的二郎神还想把沉香扔到山谷里摔死，幸好霹雳大仙路过山谷，救了沉香。霹雳大仙把沉香带回自己住的仙人峰，教他本领。

另一边，刘彦昌进京赶考，考中了状元，皇上封他做了大官。宰相一看刘彦昌前途无量，就想把自己的女儿嫁给刘彦昌。刘彦昌拒绝了宰相，宰相失了颜面，恼恨在心，他派人追杀刘彦昌，刘彦昌一路逃难，刚巧被霹雳大仙救下，送回了华山。刘彦昌在华山上找不到三圣母，伤心极了，就在山脚下住下来，等待三圣母的归来。

十六年过去了，沉香长成了一个漂亮的小伙子。他学了很多本领，会使枪、剑和刀，还会七十三变呢！霹雳大仙看到沉香武艺学成了，就把他的身世告诉了他。沉香一听，急得立刻就要拜别师父，去救母亲。

霹雳大仙说：别着急，孩子。你必须得先找到宝莲灯，再找到神斧，这样才能劈开华山，救出你母亲。

宝莲灯在哪里？神斧又在哪里？沉香着急地问。

宝莲灯是你母亲的宝物，现在被藏在二郎神的真君庙里，你要想法拿出宝莲灯来，然后再去昆仑山找神斧。

为什么不让我直接去找神斧呢？

那可是当年盘古开天地的神斧，有三位非常厉害的天神看守着呢。霹雳大仙说，这三位天神都有很强的法力，你必须有宝莲灯的帮助才能拿到神斧。知道了师父，再苦再难我也要把神斧找到！沉香说完就出发了。

沉香来到二郎神的真君庙。真君庙的下面有座地宫，藏着二郎神的所有宝贝。这里可真大，沉香走了好长时间还没有走到尽头。终于，他绕过看守的门卫，偷走了宝莲灯。

沉香得意极了，他带着宝莲灯跑出真君庙。可刚跑到门口，就看见一个凶巴巴的有三只眼的人二郎神回来了。

沉香和二郎神打了起来，几个回合下来，沉香根本就不是二郎神的对手，他累得胳膊都快抬不起来了，差点被二郎神砍中。忽然，他怀里的宝莲灯散发出强烈的光芒，弹开了二郎神，并环绕住沉香向远处飞去了。

沉香拿到了宝莲灯，精神抖擞，又向昆仑山走去。昆仑山上有一座寒冰洞，洞里全是千年不化的寒冰，那把威力无比的神斧就藏在寒冰洞中。可是，从来没有人能从寒冰洞中活着走出去。

沉香勇敢地走进了寒冰洞。那些冒着凉气的寒冰似乎吸走了沉香全身的热气，沉香觉得自己快要被冻僵了。

放弃吧，孩子。看守神斧的天神说。

不，我一定要救母亲出来，绝不放弃！沉香坚持说。

沉香的孝道感动了冰神、权神和死神三位天神，而且他们也抵挡不住宝莲灯的威力，